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6月主題評論:Global X中國雲端運算ETF(2826/9826)

[2826/9826] Global X中國雲端運算ETF

據工業和信息化部稱,2023年4月,中國的軟件和IT服務收入同比增長10.9%,較3月份17%的同比增長有所放緩。增長率下降可能反映了宏觀經濟復甦放緩,以及由於預算限制,政府在軟件本地化計劃上的開支低於預期。

另一方面,中國電信公司的雲端收入繼續保持強勁增長。業界一致認為,政府政策目前是電信公司雲端業務的順風車,因為國有企業將電信公司視為「安全」的選擇,特別是考慮到數據安全風險和支持本地化計劃的需求。由於國有企業和工業數碼化將成為中國雲端增長的主要推動力,電信公司可能會繼續保持可持續的優勢,從而獲得更多的市場份額。因此,我們預計私有雲端的需求增長將在短期內繼續超過公共雲端。

然而,隨著人工智能生成內容(AIGC)的快速發展,由人工智能模型訓練推動的公共雲端資源需求應會有一個有意義的提升。我們預計阿里雲、騰訊雲及百度雲等公共雲端服務提供商將在中長期內佔據有利地位,以滿足這些需求。

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