Global X 恒生 ESG ETF

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

Global X恒生ESG ETF (“本基金”)試圖提供在扣除費用及開支前與恒指ESG增強指數(“相關指數”)表現緊密相關的投資回報。本基金投資於股本證券須承受一般市場風險，其價值可能因各種因素而波動，而投資基金並非保本。
相關指數為新指數且營運歷史較短，投資者難以評估其過往表現，故此無法保證相關指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
本基金的投資可能集中在更重視 ESG 的公司，因此，其價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈。此外，ESG 投資策略缺少標準化的分類法。基金就相關 ESG 因素或原則採用的披露標準可能不同。
由於相關指數追蹤於香港聯交所上市，且註冊成立地或大部分收入來源或主要營業地點為大中華區的公司的證券表現，因而承受集中性風險。因此，本基金的資產淨值可能會較基本面廣的基金(如全球性或區域性基金)更加波動。
本基金可能會受到追蹤誤差風險影響，即其表現可能無法完全追蹤指數的表現。相關指數為新指數且營運歷史較短，本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項，導致本基金資產淨值即時減少。
本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。

開展您的ESG投資旅程？

Global X 恒生 ESG ETF

一個交易，以0.29%的單一管理費^{^}投資於數十家在香港的頂尖可持續發展的公司。

股份代號
3029 (港元)^#
相關指數
恒指ESG增強指數
總資產淨值^* (截至 )
港幣
一年內持續收費^{^} 由於本基金是新設立，此數值僅為估計值，並為12個月期間內的估計持續收費的總和，以同段時間內的本基金估計平均資產淨值的百分比表示。此數值可能與本基金實際運作時的數值不同，每年之間亦可能有所變動。由於本基金採用單一管理費結構，本基金的估計持續收費將相等於單一管理費的金額，最高不超過本基金平均資產淨值的0.29%。超過本基金平均資產淨值0.29%的任何持續支出將由管理人承擔，而不會向本基金收取。詳細資料請參閱產品資料概要中之「子基金應持續繳付的費用」部份及基金說明書。
0.29%
基金成立日期
2022年3月18日
基金資料^#

^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊了解更多。

# 投資涉及風險。投資者在作出任何基金投資決定前，應閱讀相關基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。前往Global X ETFs 香港網站了解更多關於本基金的資料（包括但不限於該基金的iNAV、市場價格、表現、每日持股量和追蹤差異/誤差）。

為何投資?

影片：Global X 恒生 ESG ETF

Global X 恒生 ESG ETF將ESG傾向規則和排除法應用於恒生指數，並將指數的ESG 風險評級降低 20.5%及碳強度降低 67.1%。^{^}

^ 截至 2022 年 8 月 31 日，指數的ESG風險評級與恒生指數相比較低，指數的碳強度（每噸二氧化碳相對百萬美元回報）與恒生指數相比亦較低。

該基金採用全球領先的 ESG 研究公司報告及數據來評估成分股的可持續發展概況，並實施三步排除法以篩選出具有最高 ESG 風險評級、違反聯合國全球契約原則或參與具爭議性產品的成分股。

通過一次買賣交易，該基金以0.29%的單一管理費投資於數十家在香港的頂尖可持續發展的公司。

ESG投資的巨大趨勢

將ESG 考慮因素納入投資過程的做法日漸得到更多認同。氣候變化的影響，例如更頻繁的自然災害、日益嚴重的社會不平等、以及董事會多元化等因素都促使投資者採用ESG投資，亦被稱為可持續投資。現今越來越多的投資者在作出投資決定前，會先評估公司的可持續發展狀況，例如碳足跡、勞工實踐以及公司管治標準。對企業可持續性的上升需求並不僅僅由投資者推動，世界各地的政府和監管機構也實施了旨在緩解氣候變化和減少社會不平等的政策。世界經濟論壇發佈的《2022 年全球風險報告》指出，世界面臨的五個最嚴重長期威脅都是與社會和環境相關的風險，而並非經濟和地緣政治因素。隨著投資者和政策制定者尋求可持續性的急切性提高，ESG 投資的增長速度比以往任何時候更快。晨星數據顯示，全球可持續基金資產從 2018 年底不到 7 億美元增長到 2021 年底 2.7兆美元。¹

一個策略滿足兩個需求

ESG 使投資者能夠對環境和社會產生正面影響，但好處遠多於止。許多行業和學術研究均表明，可持續發展狀況較好的公司往往更具適應力，並能夠產生更高的長期回報。此外，能夠有效處理 ESG 問題的公司通常表現出較低的波動性、較低的資本成本、較高的市場估值和更好的長期財務表現。這種情況的其中一個主要原因是因為 ESG 考慮因素直接影響公司的無形資產，例如聲譽、品牌價值和知識產權，它們是公司財務表現的一些關鍵驅動因素，也是企業成敗的關鍵決定因素。此外，未將 ESG 考慮因素納入風險管理計劃的公司會使自己面臨 ESG 爭議，從而可能導致嚴重的財務後果。Sustainalytics 數據顯示，經歷過嚴重 ESG 事件的公司平均損失6% 的市值。²

通過比較恒指ESG增強指數及恒生指數（其基準指數）的表現，具有更好可持續發展狀況的公司有機會在香港股票市場中跑贏大市。恒指ESG 增強指數，通過將ESG傾向規則和排除法將 ESG 考慮因素套用於恒生指數。從 2018 年 12 月成立至 2021 年 9 月 30 日，恒指ESG 增強指數的累計總回報率為 -21.53%，對比同期恒生指數的累計總回報為 -25.07%，表現更佳。在風險調整回報方面，恒指ESG增強指數在 2018 年 12 月至 2021 年 9 月期間為 -0.96 倍，顯著高於同期恒生指數的 -1.14 倍。風險調整後的回報衡量投資在考慮風險程度後的回報，幫助投資者確定所承擔的風險是否值得預期的回報。³

運用ESG 加強的恒生指數

恒指ESG增強指數按照其指數編制方法及全球領先的 ESG 研究公司提供的數據和分析，對恒生指數實施三步排除法以篩選出具有最差 ESG 風險評級、違反聯合國全球契約原則或參與具爭議性產品的成分股。然後，其餘成分股的權重會按照其 ESG 風險評級進行傾斜排列，而可持續發展狀況最高的成分股的權重將比其在恒生指數中的權重更高，反之亦然。最後產生一個經過嚴謹研究而得出的指數，該指數提供能夠接觸廣泛香港股票市場的渠道，超越大市指數的潛力，同時降低與 ESG 相關的風險。除了長期表現優於恒生指數外，恒指ESG增強指數更錄得20.5%的ESG 風險評級下降及67.1%的碳強度下降。⁴

*資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。

1. 資料來源：晨星數據，2021年。

2. 資料來源：Sustainalytics，2022年3月2日。

3. 資料來源：恒生指數，2021年。

4. 資料來源：恒生指數，2022年8月31日。

本網站僅供香港投資者使用。閣下使用本網站，代表閣下同意使用條款。本網站僅供備知，並不構成任何投資策略對投資者個別情況屬適合或適當的陳述。再者，本網站不應被投資者視為獨立專業意見或其本身的判斷的替代。自2018年起， Global X被未來資產環球投資收購，而未來資產環球投資有限公司屬於未來資產環球投資（香港）有限公司的母公司。

本網站所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險，並不能保證本基金的表現將取得回報，或可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。

投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前，應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

本網站所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資（香港）有限公司（「未來資產香港」）已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審核措施以準確地複製有關資料。投資者應自行決定是否依賴本文件中的資訊。

本產品並不是其指數公司（如有）所贊助，認可，發出，銷售或推廣，有關指數公司的詳情包括免責聲明，請參閱相關基金說明書。

本網站的內容屬推廣資訊，由未來資產環球投資(香港)有限公司編備，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。發行者：未來資產環球投資(香港)有限公司。